Começa nesta quarta-feira (19) o período de reservas para os investidores que desejam participar do processo de IPO (Initial Public Offering) da Arezzo, o qual prevê ofertas primária e secundária de ações ordinárias. Vale lembrar que os pedidos serão aceitos até o dia 28 de janeiro, quando se encerra o prazo.
O processo de oferta inicial começou quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 9 de dezembro. As ações serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa, sob o código ARZZ3 e a operação será realizada no Brasil, contando com esforços de colocação no exterior exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados.
Serão colocadas no mercado inicialmente 10,3 milhões de ações em oferta primária e 11,8 milhões em oferta secundária, sendo que a empresa prevê ainda a colocação de mais 3,3 milhões de papéis referentes ao lote suplementar, o que equivale à 15% do montante inicial, e de outros 4,4 milhões relativos às ações adicionais, o que poderá acrescer o montante inicial em até 20%.
Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA, sendo que o Credit Suisse e o Bank of America Merrill Lynch atuarão como coordenadores da oferta.
Acionistas vendedores
Conforme indicado no prospecto preliminar, o grupo que compõem os acionistas vendedores é composto pela Albir Participações, Piraíba Fundo de Investimentos e de acionistas controladores.
Conforme indicado no prospecto preliminar, o grupo que compõem os acionistas vendedores é composto pela Albir Participações, Piraíba Fundo de Investimentos e de acionistas controladores.
PreçoA precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, segundo as estimativas dos coordenadores da oferta, o preço se situará entre R$ 15,00 e R$ 19,00, de forma que a Arezzo pode captar entre R$ 330,1 milhões e R$ 419,1 milhões com os papéis inicialmente ofertados. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional, a empresa pode levantar até R$ 565,8 milhões com o lançamento das ações.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 10.294.118 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 11.764.706 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 3.308.824 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 4.411.765 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300.000,00 |
*Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo.
Já na oferta para os investidores institucionais o valor mínimo de investimento foi estipulado em R$ 300 mil, sendo que as ações só serão destinadas a este grupo após o atendimento aos pedidos da reserva da oferta de varejo.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 12 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 19 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 28 de janeiro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 31 de janeiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de janeiro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 2 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 4 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 1 de agosto |
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